記憶體報價築底 族羣齊高歌

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威騰在污染事件後開出漲價第一槍後,美光也通知供應鏈合約價調漲17~18%、現貨價漲幅更達25%以上,預計漲價效應3月初可全面反映,顯見事件影響比預期更大;後續則可觀察三星及海力士等其餘業者的動作。原先市場預期首季NAND Flash的報價將下跌8~13%,供需差距提前收斂後,趨勢科技也預估首季幅度將收斂至5~10%,第二季轉爲上漲5~10%,有利模組業者的獲利及評價上修。

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資深分析師連幹文表示,高需求、高供給一直是記憶體市況的正常現象,但不僅威騰發生污染事件,紫光也終止兩大記憶體建廠計劃,加上烏克蘭局勢生變,製造DRAM及Flash的微影製程原料氖的供應恐將受阻,供應端發生轉變,美光與海力士均獲法人機構調升評等。

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記憶體報價提前回暖,國內三大記憶體制造廠南亞科、華邦電、旺宏17日股價齊揚外,商丞、鈺創、羣聯、十銓、威剛、宇瞻、品安同步跟漲。

其中華邦電去年獲利繳出135.95億元新高成績,今年在缺料情況改善,產業供需可望平衡下,利基型DRAM與NOR Flash漲價行情可期,公司訂單能見度及市佔率持續提升,近期獲三大法人同步力挺,股價17日最高來到36.45元,挑戰去年7月14日的長黑日K棒。

業者指出,去年因供應鏈瓶頸及晶片缺貨,庫存墊高,去年下半年起逐步進行去化與調整,今年又有DDR5及新版CPU進入初期量產帶動記憶體的加速升級,整體報價有望逐步止穩。但全年需求還未完全明朗,短線價格變化態度保守,應到3月後纔會有比較明確的前景展望。

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